Digitaler MKCG Assistent
Der digitale MKCG Assistent wird künftig Kunden dabei unterstützen, schneller die passende Beratung, Analyse oder Anfrage zu starten.
Er soll Versicherungs-, Finanzierungs- und Immobilienanliegen vorqualifizieren, wichtige Informationen aufnehmen und den nächsten passenden Schritt vorbereiten.
Was der Assistent künftig leisten soll
Anliegen erkennen
Der Assistent soll erkennen, ob es um Privatkunden, Gewerbe, Industrie, Finanzlösungen, Immobilien, Vertragsanalyse oder eine allgemeine Beratung geht.
Erste Fragen stellen
Je nach Anliegen fragt der Assistent die wichtigsten Informationen ab, zum Beispiel Produktart, bestehender Vertrag, Versicherer, gewünschter Schutz oder Finanzierungsbedarf.
Analyse vorbereiten
Für Vertragsprüfungen kann der Assistent später die digitale Analyse vorbereiten und den Kunden in den geschützten Prozess weiterleiten.
Maklervollmacht vorbereiten
Wenn eine Betreuung oder ein Bestandsübertrag gewünscht ist, kann der Assistent später die digitale Maklervollmacht vorbereiten. Die rechtssichere Freigabe erfolgt anschließend im geschützten Kundenprozess.
Termin oder Kontakt auslösen
Der Assistent soll passende nächste Schritte anbieten, zum Beispiel Kontaktanfrage, WhatsApp-Start, Terminbuchung oder geschützter Upload-Bereich.
Geplanter Ablauf
- Kunde öffnet den digitalen Assistenten
- Assistent erkennt das Anliegen
- Wichtige Daten werden strukturiert abgefragt
- Anfrage wird vorbereitet
- Später Übergabe an n8n, CRM und KI-Analyse
- MKCG erhält eine strukturierte Vorqualifizierung
Geplante Einsatzbereiche
- Versicherungsanalyse
- Vertragsprüfung
- Privatkundenberatung
- Gewerbe- und Industrieabsicherung
- Avalkredite und Bürgschaften
- Baufinanzierung und Immobilien
- Maklervollmacht und Bestandsübertrag
- Terminvorbereitung
Aktueller Status
Der digitale Assistent befindet sich noch im Aufbau. Die Website wird bereits vorbereitet, damit später n8n, KI, CRM, WhatsApp und geschützte Kundenprozesse sauber angebunden werden können.
Nächster Schritt
Bis zur finalen Aktivierung können Anfragen über die Kontaktseite oder die Vertragsanalyse vorbereitet werden.